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Dans un décor de conte de fées au royaume de Babenhausen, Cazotte, jeune expert autoproclamé en amour, est engagé par la grande-duchesse pour l'aider à s'assurer un héritier. Tout en cherchant la future princesse idéale, Cazotte enseigne au prince timide et introverti l'art de la séduction et de l'amour. Mais le plan tombe à l'eau lorsqu'un héritier est conçu en dehors des liens du mariage et que la famille royale doit trouver refuge au château de Rosenbad. Là , tandis que des rivaux internes sont sur le point de découvrir le stratagème, Cazotte lui-même tombe amoureux d'Ehrengard, la demoiselle d'honneur, et réalise qu'il ne connaît décidément rien à l'amour.
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