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Le Grand Ak convoque un conseil des Immortels pour demander que le Père Noël reçoive l'immortalité. Et pour le justifier, il raconte l'histoire du Père Noël. Les Ak trouvèrent un bébé abandonné et le donnèrent à élever à une lionne et à une fée, qui l'appelèrent Claus. Quand Claus grandit, le Grand Ak lui montra le mal et les difficultés du monde et Claus décide d'y vivre et de soulager une partie des souffrances. Il décide de fabriquer des jouets pour les orphelins, mais le roi Agua, le souverain de la vallée où vit Claus, ne veut pas que les enfants soient heureux. et il y a une grande bataille entre les Immortels.
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