Chin Siu Ho incarne un jeune homme qui se croit orphelin. Jusqu'à ce qu'une nuit pluvieuse, lui et trois hommes différents se retrouvent à l'abri de la tempête au même endroit. Ici, l'homme qui l'a élevé lui raconte enfin l'histoire de ses parents. Son père (Lu Feng) était un grand épéiste essayant de dissiper les rumeurs d'actes répréhensibles et de restituer une épée perdue à son propriétaire légitime. Kuo Choi et Chiang Sheng (également maîtres épéistes) sont les partis avec lesquels Lu Feng essaie de rectifier les choses. Grâce à une lâche ruse de la part de Chiang, un duel s'ensuit et tout se termine par la mort de Lu. Son fils est mis en sécurité par un serviteur (l'homme qui l'a depuis élevé). Maintenant que la vérité est dite, Chin Siu Ho demande l'aide de Kuo Choi et cherche à se venger de la mort injustifiée de son père.
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