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Le Facteur décide de répondre à certaines des questions les plus courantes sur le Père Noël et nous parle d'un petit bébé nommé Kris qui a été abandonné devant la porte de la famille Kringle (fabricants de jouets). Quand Kris a grandi, il a voulu livrer des jouets aux enfants de Sombertown. Mais son Burgermeister (Herr Meisterburger) est trop méchant pour permettre que cela se produise. Et pour aggraver les choses, il y a un sorcier maléfique nommé Winter qui vit entre les Kringles et Sombertown, mais Kris parvient à faire fondre le cœur de Winter (ainsi que celui du charmant professeur d'école) et de lui livrer ses jouets.
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