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Un clan envoie deux de ses membres (Lo Lieh et Chang Yi) récupérer une épée puissante pour éviter son utilisation abusive. En chemin, ils rencontrent une femme-épéiste habile qui recherche également l'épée (Cheng Pei-pei). Une tragédie amoureuse complexe se développe lorsqu'elle tombe amoureuse de l'un des hommes et blesse inconsidérément l'autre. Bien que l'épée soit retrouvée, elle devient secondaire par rapport à l'histoire d'amour et à la culpabilité de la femme pour ses actions précipitées et violentes envers le clan de son amant.
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