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Plusieurs groupes d'oiseaux se succèdent le long d'une mélodie. Quatre cygnes dont un noir, nagent le long d'une rivière, un paon fait la roue alors que des canards passant par là se moquent. Dans un arbre, un groupe d'oiseaux au plumage assorti émet une note stridente tandis qu'un pic-vert chasse une chenille et un trio de hiboux chante. Au pied de l'arbre, une poule poursuit un ver ignorant sa couvée au profit d'un aigle effectuant des cercles dans le ciel. Ce dernier capture un poussin mais les corbeaux l'attaquent en escadron.
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